Emite Hacienda Bonos de Deuda por 2 mil mdd

La SHCP califica como exitosa la operación financiera

(Redacción DM) A través de un comunicado de prensa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que realizó su primera emisión de bonos por 2,000 millones de dólares, con vencimiento en abril del 2029.

Esta es la primera emisión de deuda del gobierno de López Obrador, una vez que se ha recuperado la confianza de inversionistas con el Presupuesto 2019 y se ha bajado la presión por los bonos del nuevo aeropuerto, destacaron firmas y analistas internacionales.

Países como Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Uruguay, ya acudieron al mercado internacional por deuda.

Hacienda calificó como exitosa la operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, que dio como resultado la colocación de un nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares con vencimiento en abril de 2029, por un monto de 2,000 mdd.

El nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares ofrece una tasa de rendimiento de 4.577% y una tasa cupón de 4.500%, explicó.

La secretaría aseveró que esta transacción le permite al Gobierno Federal alcanzar los siguientes objetivos: “mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019”.

Además dijo, le brinda tanto mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores mexicanos, tanto públicos como privados, al establecer un nuevo bono de referencia a 10 años.

Agregó que, además le permite “ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad”.

El comunicado a medios, sostuvo que la operación tuvo una demanda total de aproximadamente 8,000 mdd, equivalente a 4.0 veces el monto emitido, con una participación de más de 320 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Oriente Medio, lo que demuestra el amplio interés del público inversionista por los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en los mercados internacionales.

“Tanto el nivel de demanda recibido como la diversidad de inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez de los fundamentos macroeconómicos de México y el buen manejo de la deuda pública por parte del Gobierno Federal, así como la buena comunicación que han tenido las autoridades mexicanas con el público inversionista tanto nacional como extranjero”, enfatizó la Secretaría de Hacienda.

La oficina que dirige Carlos Urzúa, destacó que esta transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno Federal, anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que se recurriría a los mercados internacionales de manera complementaria y únicamente cuando estos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento.

Por último, reiteró que “con esta transacción, el Gobierno Federal reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico sostenible”.

 

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